本文主要結(jié)論有：（1）岷縣農(nóng)商銀行在行業(yè)競爭中應(yīng)采用差異化戰(zhàn)略。應(yīng)充分利用自身網(wǎng)點(diǎn)分布廣、人員數(shù)量多的比較優(yōu)勢，做到立足縣域，因地制宜、因人而異提供金融服務(wù)，并開發(fā)相應(yīng)金融產(chǎn)品。緊緊守住農(nóng)村市場主陣地，全面對接黨和國家脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為“三農(nóng)、小微、縣域經(jīng)濟(jì)”三個主題提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，與其他競爭對手實現(xiàn)差異化競爭，實現(xiàn)自身競爭能力的有效提升。

第 1 章 緒論

1.1 研究背景與意義
1.1.1 研究背景
黨的“十九大”報告首次提出了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指出“三農(nóng)”問題是關(guān)系國計民生的根本性問題，必須始終把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重；2019 年中央一號文件將“堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展”確定為當(dāng)前“三農(nóng)”工作的總方針，并要求全黨及各級政府牢固樹立農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展的政策導(dǎo)向，千方百計將總方針落到實處，同年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出要引導(dǎo)大銀行服務(wù)重心下沉，推動中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，深化農(nóng)村信用社改革等內(nèi)容，人民銀行等五部委也在 2019 年聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興的指導(dǎo)意見》，要求各涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)加大對鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的支持力度，更好滿足鄉(xiāng)村振興多樣化、多層次的金融需求。由此可見，農(nóng)村地區(qū)將會是今后各大金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)爭奪的市場。
和其他商業(yè)銀行相比，由農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行所組成的農(nóng)合機(jī)構(gòu)在網(wǎng)點(diǎn)和從業(yè)人員數(shù)量等方面都有非常大的優(yōu)勢，得益于由此帶來的人緣、地緣優(yōu)勢，國內(nèi)農(nóng)合機(jī)構(gòu)近年來發(fā)展勢頭迅猛，合計資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模均位于全國銀行機(jī)構(gòu)前列。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)和農(nóng)村地區(qū)人均收入水平的不斷攀升，越來越多的同業(yè)競爭對手開始進(jìn)入縣域和農(nóng)村市場，建設(shè)銀行等大型國有商業(yè)銀行重回縣域，甘肅銀行和蘭州銀行等城市商業(yè)銀行發(fā)展勢頭迅猛，而隨著互聯(lián)網(wǎng)金融和移動支付的逐漸普及，以支付寶和微信為代表的第三方支付平臺也截取了大量的現(xiàn)金流，在這種形勢下，作為農(nóng)合機(jī)構(gòu)成員的農(nóng)村商業(yè)銀行在經(jīng)營管理能力、資本實力、人才儲備、技術(shù)水平等方面存在的短板進(jìn)得到一步暴露，非常不利于其自身的競爭發(fā)展。
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1.2 研究綜述
1.2.1 國外研究綜述
（1）企業(yè)競爭戰(zhàn)略的內(nèi)涵
競爭戰(zhàn)略理論是戰(zhàn)略管理體系重要組成部分。企業(yè)競爭戰(zhàn)略理論主要有行業(yè)結(jié)構(gòu)學(xué)派、資源學(xué)派、能力學(xué)派等派別。
邁克爾·波特是行業(yè)結(jié)構(gòu)學(xué)派的代表人物。他認(rèn)為企業(yè)成功主要取決于兩個因素，即企業(yè)所參與競爭產(chǎn)業(yè)的吸引力和企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)中的比較優(yōu)勢。在企業(yè)環(huán)境的諸多因素中，行業(yè)最為重要，是影響競爭機(jī)制和競爭戰(zhàn)略選擇的決定性因素[1]。沃納菲爾特、大衛(wèi)·J.科利斯等是資源學(xué)派的主要代表。該學(xué)派主要理論是資源基礎(chǔ)觀，認(rèn)為企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要來源于企業(yè)自身擁有或控制的資源和對上述資源的配置兩方面[2]。能力學(xué)派主要觀點(diǎn)有兩種：一種是“核心能力觀”，以普拉哈拉德和加里·哈默為代表；另一種是“整體能力觀”，以斯多克、伊萬斯、舒爾曼為代表[3]。普拉哈拉德和加里·哈默（1990）指出企業(yè)競爭戰(zhàn)略是基于企業(yè)的核心能力來不斷獲取相對競爭優(yōu)勢的過程[4]，而后一種觀點(diǎn)更加注重價值鏈中的整體優(yōu)勢，表現(xiàn)為組織成員的集體知識技能和員工交往方式的組織程序[5]。
（2）企業(yè)競爭戰(zhàn)略的研究
Hofer 和 Schendel 認(rèn)為競爭優(yōu)勢是企業(yè)相對于競爭對手的特定市場優(yōu)勢，上述優(yōu)勢是通過配置其所占有的資源而獲得的[6]。Osarenkhoe 等（2010）認(rèn)為競爭戰(zhàn)略是企業(yè)在相似的產(chǎn)品或服務(wù)市場中，為獲取稀缺資源實現(xiàn)自身利益所形成的[7]。
W·錢·金和勒妮·莫博涅認(rèn)為之前的戰(zhàn)略往往以現(xiàn)存的市場和行業(yè)作為基本立足點(diǎn)，通過組織和實施常規(guī)競爭方式與同業(yè)競爭對手開展競爭。但是藍(lán)海戰(zhàn)略打破了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)邊界，是結(jié)合對創(chuàng)新服務(wù)、產(chǎn)品的提供，實現(xiàn)對全新市場的開辟和占領(lǐng)的戰(zhàn)略，是為獲得快速發(fā)展而采用差異化手段的一種戰(zhàn)略[8]。Barney（1991）認(rèn)為競爭優(yōu)勢是實施價值創(chuàng)造戰(zhàn)略的能力，表示在具有相對競爭優(yōu)勢的情況下，企業(yè)可以實施競爭對手所無法實施的價值創(chuàng)造戰(zhàn)略[9]。
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第 2 章 理論基礎(chǔ)

2.1 行業(yè)結(jié)構(gòu)理論
以邁克爾·波特為代表的行業(yè)結(jié)構(gòu)學(xué)派，也稱為 IO（Industrial organization） 學(xué)派,該學(xué)派觀點(diǎn)是行業(yè)是企業(yè)環(huán)境最重要的因素，行業(yè)內(nèi)競爭取決于行業(yè)基本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。波特指出行業(yè)競爭狀態(tài)是由五大競爭力決定的，同時他還提出了五力模型，即新進(jìn)入者的威脅、替代品或服務(wù)的威脅、買方議價能力、供應(yīng)商議價能力和現(xiàn)有競爭者之間的競爭。很多重要行業(yè)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)特征對五力之中的每一種都會產(chǎn)生重要影響：
（1）新進(jìn)入者的威脅。新進(jìn)入者在進(jìn)入行業(yè)后能夠起到鯰魚效應(yīng)，但是也會搶奪市場份額，其進(jìn)入行業(yè)后一般會產(chǎn)生兩種效果：促使成本上升或價格下降，并以此降低企業(yè)盈利能力?，F(xiàn)存進(jìn)入壁壘和行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的反應(yīng)是決定新進(jìn)入者威脅的決定性因素。
（2）替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅。在行業(yè)內(nèi)企業(yè)充分競爭的情況下，其他行業(yè)將產(chǎn)生非常多的替代品，因為這些替代品的存在，產(chǎn)品的定價將會有上限，賣方漫天要價也不會成為現(xiàn)實。同時，替代品性價比的高低直接影響行業(yè)內(nèi)盈利狀況，性價比高的替代品將導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)盈利狀況吃緊。
（3）買方的議價能力。買方主張降低價格、提升質(zhì)量和服務(wù)，可以挑起競爭對手間的競爭，從而降低整個行業(yè)的盈利性；市場情況和特征是買方力量的主要決定因素，同時買方購買數(shù)量和對其整體業(yè)務(wù)的重要性也是制約買方力量的重要因素。
（4）供應(yīng)商的議價能力。供應(yīng)商處在供應(yīng)鏈的上游，可以以降低產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量為威脅，向下游行業(yè)內(nèi)企業(yè)提出漲價要求，依托此優(yōu)勢，供應(yīng)商的議價能力能夠得到較好地發(fā)揮。如果企業(yè)不能很好地將此部分損失轉(zhuǎn)嫁給自己的下游或消費(fèi)者，那么將會導(dǎo)致自身盈利水平的下降。
（5）現(xiàn)有競爭者之間的競爭。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者需在價格、質(zhì)量、服務(wù)、廣告等多領(lǐng)域開展競爭，某個企業(yè)的競爭戰(zhàn)略可能導(dǎo)致其他企業(yè)的抵抗或報復(fù)，這種模式的存在，導(dǎo)致企業(yè)間的博弈可能改善整個行業(yè)的狀況，也可能導(dǎo)致原來局面的惡化。

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2.2 資源理論
資源學(xué)派自 20 世紀(jì) 80 年代開始提出，目前已經(jīng)成為非常重要的流派。以沃納菲爾特等為主要代表的資源學(xué)派強(qiáng)調(diào)“資源”問題的重要性，他于 1984 年在美國的《戰(zhàn)略管理雜志》上發(fā)表了《公司資源學(xué)說（A resource-based view of the firm）》，指出公司的內(nèi)部資源對公司獲利的同時維持競爭優(yōu)勢的重要意義。他認(rèn)為相比較外部環(huán)境，公司內(nèi)部環(huán)境的意義更為重要，對獲得市場優(yōu)勢有著決定性作用；企業(yè)內(nèi)部組織能力、資源及知識的積累是獲得超額收益、保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵[53]。
資源學(xué)派重要代表人物大衛(wèi)·J.科利斯和蒙哥馬利認(rèn)為，資源是企業(yè)所擁有的資產(chǎn)和能力的總和，因此一個企業(yè)如果想要獲得成功，就必須發(fā)展出一系列獨(dú)特而有競爭力的資源，并將其配置到相應(yīng)的競爭戰(zhàn)略中去。
大衛(wèi)·J.科利斯和蒙哥馬利指出，要將企業(yè)所擁有的資源置于其所處的環(huán)境并通過與競爭對手進(jìn)行比較，來判斷其優(yōu)劣勢，而不是僅局限于企業(yè)自身資源價值的評估。資源價值評估具有以下五項標(biāo)準(zhǔn)：
（1）不可模仿性評估：即資源是不是獨(dú)占或者專有的，是否難以為競爭對手所復(fù)制并加以利用。
（2）持久性評估：即判斷資源價值的保值性，對其價值貶值速度進(jìn)行評估。
（3）占有性評估:即分析資源所創(chuàng)造價值為誰服務(wù)、被誰占有。
（4）替代性評估:即分析和預(yù)測企業(yè)自身所擁有的資源能否為另一種更好的資源所替代。
（5）競爭優(yōu)勢性評估：即通過對企業(yè)自身所擁有的資源和競爭對手所擁有的資源進(jìn)行比較，分析出誰的資源更具有優(yōu)越性。
通過以上五個方面的評估，通常能夠比較好的表明一個企業(yè)所擁有資源的總體狀況。
通過研究分析資源理論，可進(jìn)一步明確岷縣農(nóng)商銀行所擁有的資源，提升競爭戰(zhàn)略選擇和實施的準(zhǔn)確性與匹配性。

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第 3 章 岷縣農(nóng)商銀行競爭環(huán)境分析................................13
3.1 岷縣農(nóng)商銀行概況............................14
3.2 宏觀環(huán)境分析...............................15
第 4 章 岷縣農(nóng)商銀行競爭戰(zhàn)略的選擇與實施..............................30
4.1 戰(zhàn)略選擇.............................30
4.1.1 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略...........................30
4.1.2 集中化戰(zhàn)略...........................30
第 5 章 岷縣農(nóng)商銀行的競爭戰(zhàn)略保障措施...............................37
5.1 組織結(jié)構(gòu)保障....................................37
5.2 人力資源保障................................37

第 5 章 岷縣農(nóng)商銀行的競爭戰(zhàn)略保障措施

5.1 組織結(jié)構(gòu)保障
（1）完善公司治理結(jié)構(gòu)。對現(xiàn)有章程進(jìn)行進(jìn)一步梳理，明確股東會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層的權(quán)力和義務(wù)，切實防范權(quán)責(zé)不清現(xiàn)象的發(fā)生。同時完善股東大會會議制度，提升董事會履職能力；加強(qiáng)監(jiān)事會體制機(jī)制建設(shè)，改善監(jiān)督方式，充分發(fā)揮監(jiān)事會職能作用；增強(qiáng)高管人員履職管理，不斷厘清“三會一層”履職邊界，持續(xù)完善公司治理機(jī)制，強(qiáng)化對董事會、監(jiān)事會和高管層履職能力的考核評價、監(jiān)督檢查及專業(yè)培訓(xùn)，有效提升“三會一層”履職能力和水平。
（2）加強(qiáng)董事會下設(shè)委員會職能。進(jìn)一步修訂完善董事會下設(shè)專門委員會的工作制度，明確各專門委員會的職能職責(zé)、人員組成、工作程序，并常態(tài)化地開展各專門委員會活動，充分發(fā)揮其智囊團(tuán)的作用，對戰(zhàn)略目標(biāo)、重大關(guān)聯(lián)交易等重大事項提前審議，提高審議的科學(xué)性、針對性和有效性。同時通過邀請專家授課、外出調(diào)研等方式，強(qiáng)化對宏觀經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)外金融環(huán)境的關(guān)注研究，加強(qiáng)對監(jiān)管部門新發(fā)布的規(guī)章制度、要求、指引的學(xué)習(xí)研討，為董事會各項決策提供支撐和保障。
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結(jié)論及展望

研究結(jié)論
岷縣農(nóng)商銀行作為岷縣境內(nèi)存貸款規(guī)模最大的銀行機(jī)構(gòu)，面對日益激烈的競爭環(huán)境和復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，在面臨良好發(fā)展機(jī)遇的同時也存在著諸多的挑戰(zhàn)和隱患。面對現(xiàn)狀，如何在有效應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)的同時實現(xiàn)自身良好發(fā)展，是該銀行所不可回避的問題之一。本文以岷縣農(nóng)商銀行為研究對象，結(jié)合岷縣農(nóng)商銀行所面臨的環(huán)境，通過定量和定性分析，進(jìn)而提出了岷縣農(nóng)商銀行市場競爭的戰(zhàn)略。主要結(jié)論有：
（1）岷縣農(nóng)商銀行在行業(yè)競爭中應(yīng)采用差異化戰(zhàn)略。應(yīng)充分利用自身網(wǎng)點(diǎn)分布廣、人員數(shù)量多的比較優(yōu)勢，做到立足縣域，因地制宜、因人而異提供金融服務(wù)，并開發(fā)相應(yīng)金融產(chǎn)品。緊緊守住農(nóng)村市場主陣地，全面對接黨和國家脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為“三農(nóng)、小微、縣域經(jīng)濟(jì)”三個主題提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，與其他競爭對手實現(xiàn)差異化競爭，實現(xiàn)自身競爭能力的有效提升。
（2）岷縣農(nóng)商銀行的發(fā)展策略為“服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)小微、服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)”。應(yīng)堅持服務(wù)三農(nóng)和小微的初心不動搖，積極為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供信貸支持和金融保障，全力支持縣域內(nèi)各項重點(diǎn)工程建設(shè)，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而做小做?？h域市場，在其余市場避開與其他競爭對手的沖突。
（3）岷縣農(nóng)商銀行要實現(xiàn)差異化戰(zhàn)略，需要在市場定位、產(chǎn)品、服務(wù)和品牌建設(shè)等方面實現(xiàn)差異化，并在組織結(jié)構(gòu)、人力資源、信息技術(shù)和經(jīng)營管理等方面提供有效保障。
參考文獻(xiàn)（略）